A legtöbb energetikai pályázat feltétele egy friss energetikai tanúsítvány és egy műszaki tartalommal alátámasztott költségvetés. Ezek elkészítése hetekbe telik, ezért érdemes a kiírás előtt elindítani.
A második gyakori buktató a tulajdonosi döntés. Ha nincs érvényes közgyűlési határozat a beruházásról és az önerő biztosításáról, a pályázat nem adható be. A közgyűlés összehívása és a határozat meghozatala önmagában több hét.
Harmadik pont a finanszírozás. A támogatás jellemzően utófinanszírozott, tehát a háznak elő kell teremtenie a kivitelezés forrását. Ehhez hitelkonstrukció vagy célbefizetés szükséges, amit szintén előre kell tervezni.
A Merbo folyamatos pályázatfigyelést végez a kezelt házaknak, és jelzi, ha releváns kiírás jelenik meg. Az előkészítést a felméréstől az elszámolásig végigvisszük.